8月12日至8月16日期间，上证指数上涨0.6%，沪深300指数上涨0.42%，市场行情整体有所修复，申万机械设备指数下跌0.62%，表现弱于大盘。

　　事件：根据国铁采购平台，2024年8月16日发布2024年第二批动车组高级修采购项目招标公告，本次招标共涉及472.625组动车组高级修，其中三级修/四级修/五级修分别为24/146.625/302组，分别占比5.08%/31.02%/63.90%。

　　根据国铁采购平台，2024年1月9日发布第一次动车组高级修采购项目招标公告，招标共涉及360.625组动车组高级修，其中三级修/四级修/五级修分别为32/121.625/207组。截止2024年8月16日，2024年共招标833.25组动车组高级修，其中三级修/四级修/五级修分别为56/268.25/509组，三级修/四级修/五级修占比分别为6.72%/32.19%/61.09%。

　　根据中国中车发布的《签订合同公告》，2024年以来中国中车共三次披露合同签订情况，其中第一次（对应2023年12月-2024年3月期间）、第三次（对应2024年6-7月）涉及高级修合同订单，订单金额分别约147.8、136.8亿元，当次合同订单总额分别为348.9、459.9亿元，占比分别为42.36%、29.75%。2024年国铁集团动车组高级修招标量以及中国中车签约高级修合同金额均较大，我们认为中国中车的动车组维保业务或有望快速增长，建议持续关注中国中车。

　　挖掘机：据中国工程机械工业协会统计，2024年7月销售各类挖掘机13690台，同比增长8.6%，其中国内6234台，同比增长21.9%（连续5个月实现正增长）；出口7456台，同比下降0.51%。2024年1-7月，共销售挖掘机116903台，同比下降3.72%；其中国内59641台，同比增长6.23%；出口57262台，同比下降12.3%。2024年7月销售电动挖掘机2台（6吨以下1台，18.5至28.5吨级1台）。

　　装载机：据中国工程机械工业协会统计，2024年7月销售各类装载机8379台，同比增长27.1%。其中国内市场销量4439台，同比增长24.7%；出口销量3940台，同比增长30.1%。2024年1-7月，共销售各类装载机65397台，同比增长3.5%，其中国内市场销量33352台，同比下降0.36%；出口销量32045台，同比增长7.84%。2024年7月销售电动装载机1317台（3吨8台，5吨1056台，6吨235台，7吨16台，8吨2台）。7月装载机电动化率达15.72%，环比增长+1.17%。我们认为新一轮更新周期下，内需有望持续改善，建议关注中联重科、三一重工、恒立液压、徐工机械等。

　　风险提示：宏观经济景气度不及预期；国内固定资产投资不及预期；经济不景气影响需求与供应链。

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